简单说一下固态电池：
正极：变化不大，可以直接811，也可以升级富锂锰基，但意义不大，利好三元厂。我选的当升。
负极：变化极大，硅碳负极、锂金属负极，能大幅提高电池能量密度。我最关心锂金属负极，之前看的天铁科技、英联股份、道氏技术。
电解质：0-1阶段，目前很多是电池厂自己造，也有部分将骨架膜和电解质涂覆好之后供货电池厂，我最看好星源材质，清陶、中科深蓝汇泽链，已经出货几千平。
电池厂：小而精是很多厂的现状，已经产生现金流净利润了，比如金龙羽、欣界能源。很多还是研发中试阶段。目前看清陶有可能是放量最快的，背靠上汽是有优势。广汽的昊铂也要放量，可以看看。我之前选22元的上海洗霸，是当硅碳负极和电解质选的，后来他们自己造了电池，又买了硫化锂，也是不错。大家伙就是国轩高科，我非常不看好亿纬锂能固态电池，但是他本身的价值是低估的。
铝塑膜：宁德时代的硫化物固态电池用的是方壳，所以铝塑膜我先不看了，本来选的是海顺新材。
硫化锂：我预计硫化物固态电池在2030年的固态电池中渗透率是20%，能到个100GWh。最看好厦钨新能，已有产能2000吨，随时可以扩产，CVD技术纯度和价格都很好，目前200万一吨，未来量产说要降到20万一吨。其他硫化锂有上海洗霸，华盛锂电。海辰药业我看不懂，不评价了。
展开剩余34%设备：目前市场认为设备价值量3亿元/GWh。前中后段，前段竞争最激烈，所以我不太想参加。后段竞争格局好，先导和杭可两家竞争。目前看杭可性价比更高一些，都向韩国客户验证了。杭可我已经翻倍了，卖了一部分了。后段价值量差不多30%。全套的设备我看好先导、海目星。自己是持有海目星，他给欣界能源出货的设备价值量是2亿元/GWh，占比挺大的，同时大股东持有欣界能源7%的股份，能保证订单。
目前看欣界能源是最强的，450Wh/kg，1.4元/Wh，锂金属负极半固态电池，大批量出货给亿航。未来产能利用率拉上来可能就到1元/Wh甚至更低了，2GWh产能建设中。
中科深蓝汇泽硫化物聚合物全固态电池说要明年上车奔驰，到时候验证吧。
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